Aan het Belgische front in WOI probeert Pierre zich staande te houden tussen de andere mannen. Achter de linies ontmoet hij de charismatische Francis, die samen met een groep afgekeurde soldaten geïmproviseerde theatervoorstellingen maakt om het moreel van de troepen hoog te houden. Temidden van modderige loopgraven, waarin kwetsbaarheid geen plaats lijkt te hebben, opent Francis voor Pierre een onverwachte ruimte van verbeelding, vrijheid en tederheid. Achter de schermen weten de mannen elkaar steeds vaker te vinden en hun gedeelde momenten krijgen steeds meer betekenis. Er ontstaat iets wat de oorlog niet lijkt te kunnen vernietigen: momenten van vrijheid en een onverwachte liefde.