In 1969 woont de negenjarige John "Dingo" Anderson in een afgelegen stadje in het binnenland van West-Australië. Een Amerikaanse Boeing 747 maakt een onverwachte noodlanding op de lokale landingsbaan. Uit het vliegtuig stapt de wereldberoemde jazztrompettist Billy Cross (Miles Davis) met zijn band, die een levendig, geïmproviseerd concert op het asfalt geven. De jonge John vertelt Cross dat de muziek het beste is wat hij ooit heeft gehoord. Cross zegt terloops tegen de jongen dat hij hem moet opzoeken als hij ooit in Parijs is.